股东撤资,男士私密护理品牌Manscaped仍可与SPAC合并上市

美东时间2021年11月30日,据外媒路透社报道称,在11月23日男士私密护理品牌Manscaped宣布将与特殊目的收购公司(SPAC)Bright Lights Acquisition Corp.宣布合并上市后,一些SPAC股东撤出了资金,部分原因或跟长久以来SPAC公司给予私人投资者的折扣优惠有关。

据悉,在部分SPAC股东撤出资金后,Bright Lights表示包括查宁塔图姆在内的私人投资者将以打折后的价格入股,交易仍旧可以完成。

报道称,目前这些私人投资者正在就折扣方面讨价还价,他们的条件是以每股9.20美元的价格入股,从而在公共投资者撤回现金的情况下,继续保障交易的完成。

这种情况并非新例。例如电动汽车公司Polestar为筹集资金保障交易完成,就同意了以每股9.09美元的价格向私人投资者出售其股票。

Manscaped

Manscaped由Paul Tran于2016年创立,总部位于加州圣迭戈,旨在提供针对阴毛去除的男性美容产品,是男士腰部以下护理和卫生领域的全球领导者。

在投资者介绍中,Manscaped表示,预计2021年的收入将达到2.9亿美元,到2023年将增长至超过5亿美元。它报告称,过去12个月的调整后EBITDA约为1000万美元。

若与SPAC的合并交易达成,这项交易将会为Manscaped带来约3亿美元的总收益,其交易估值达到了10亿美元。

作为交易的一部分,包括Endeavor、Guggenheim Investments和演员Channing Tatum在内的投资者已承诺以每股9.20美元的价格进行7500万美元的投资。

该交易预计将于明年第一季度完成,届时合并后的新主体将以“MANS”为股票代码在纳斯达克股市挂牌交易。

Bright Lights Acquisition Corp.

该SPAC发起于去年10月14日,于2021年1月8日完成首次公开募股,发行单位2000万,筹集资金2亿美元,每个单位由一股A类普通股和二分之一的可赎回认股权证构成。

据其招股说明书披露,该SPAC最初的并购方向重点为消费品和媒体、娱乐和体育领域,企业估值在5亿美元至15美元之间的企业。

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