年轻人的“社交游乐场”赴美IPO，一分钟读懂Soul招股书

国际惯例，本文来源于雪球网

北京时间5月11日，年轻人的社交游乐场Soul正式提交IPO招股书，拟于纳斯达克上市，股票代码为“SSR”，摩根士丹利、Jefferies、美银证券、中金公司等担任此次IPO的承销商。

Soul本次IPO招股书的重点数据摘要如下：

1.用户结构：年轻人的社交元宇宙，90后用户占比达73.9%

公司的定位是给GenZ的以Soul为连接的社交元宇宙，基于用户的社交画像和兴趣图谱，通过机器学习来推荐用户可能会产生的高质量的新关系。截至2020年3月，日活用户中90后占比达73.9%。

本站关于GenZ解释

主要特征：95后、00后，以学生群体为主，居住在一二三线城市，热衷利用互联网购物消费和休闲娱乐。

消费活力最旺盛，他们勇于尝新，对新奇有趣的事物充满热情，更看重潮流，对品牌的忠诚度较弱。

2.用户活跃度：2021年前三个月日活增长94.4%，月活增长109.4%

2021年3月，Soul APP的MAU（月活）为3320万，平均DAU（日活)为910万，相比2020年同期分别增长了109.4%和94.4%，DAU中90后用户占比达73.9%。2019年和2020年，Solu的平均MAU分别为1150万和2080万，平均DAU分别为330万和590万。去除每月日活、月活净增用户，2020年的平均DAU/MAU达38%。

3.使用时长&留存率：用户平均每天使用时长超40分钟，平均每个用户每天打开24次APP

在2021年3月，Soul APP用户每天的前台平均使用时长大约为40分钟，平均每个用户每天打开24次APP，平均每天向他人发送约62条一对一聊天信息，月活跃时间超过15天的用户占比达到56.4%。2020年12月活跃超15天的用户中，有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。

4.付费率：2020年Soul用户月平均付费率为4.5%，同比增长95.7%

2019年、2020年和2021年Q1，Soul的平均月付费用户分别为26.9万人、92.9万人和154.45万人，平均单用户付费额分别为21.9元、43.5元和48.6元，月平均付费率分别为2.3%、4.5%和4.8%。

2020年相比上年同期，Soul的平均月付费用户增长了245.6%，平均单用户付费额增长了98.6%。2021年Q1相比2020年，Soul的平均月付费用户增长了66.25%，平均单用户付费额增长了11.72%。

在2021年3月，44.1%的用户会在购买Soul币后的7天内再次购买，51.6%的用户在购买soul币后的下个月再次购买。

5.营收情况：2020年营收4.98亿元，同比增长604.3%

2019年、2020年，Soul的营收分别为7070.7万元和4.98亿元；相比2019年，Soul 2020年的营收同比增长了604.3%。

2021年Q1营收为人民币2.38亿元，同比增长260%。

Soul的商业化处于早期阶段，营收来源主要是为用户提供虚拟项目及会员订阅等增值服务。自2020年Q4开始，Soul开始进行APP广告收入。

6.利润情况：2020年净亏损4.88亿元，2021年Q1净亏损为3.83亿元

2020年公司的净亏损为4.88亿元，相比之下2019年净亏损为2.995亿元；2021年Q1，公司的净亏损为3.83亿元。

7.费用结构：市场营销费用占比为62.9%，研发费用占比为18.3%。

公司的费用支出主要分为营收成本、市场营销费用、研发费用和行政管理费用，2020年分别为9549万、6.2亿元、1.8亿元和8962万元，分别占比为9.7%、62.9%、18.3%、9.1%。

8.股东结构：IPO前管理层持股达33.2%，腾讯持股49.9%

IPO前，Soul管理层持股达33.2%，其中，创始人、CEO张璐持股比例为32%，拥有公司65%的投票权；腾讯全资子公司Image Frame Investment (HK)为最大外部股东，持股49.9%，拥有公司25.7%的投票权；此外，元生资本持有公司6%的股份。

9.募资额：Soul此次IPO发行价区间和发行股份数未定，融资额暂时不确定，招股书所列1亿美元仅是例行披露的占位符，不代表本次IPO实际融资额。IPO融资和估值区间，将在此后更新的红绯鱼招股书中披露。

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