数字身份验证公司TeleSign将通过SPAC上市，估值13亿美元

2021年12月16日，数字身份验证公司TeleSign宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）North Atlantic Acquisition Corp合并的方式进行公开上市，估值13亿美元。

若该交易达成，TeleSign预计将可获得4.87亿美元的收益，除SPAC在信托账户中的3.8亿美元外，TeleSign还从一组投资者那里获得了1.075亿美元的私募股权投资 (PIPE) 融资，其中SFPI-FPIM作为主要投资者。

该交易预计将于明年第二季度完成，合并后的运营实体将更名为“TeleSign, Inc.”。交易完成后，Proximus将拥有合并后实体66.5%的股份。

TeleSign

TeleSign成立于2005年，总部位于美国洛杉矶，是一家专门为跨国公司提供数字身份服务的通信平台即服务（PaaS）公司，主要提供双因素身份验证服务，以防止恶意或非法访问，其客户包括Skype、腾讯、阿里巴巴和IBM等。

2019年数字身份验证和防欺诈的市场规模为180亿美元。有专业人士认为，到2024年，这一数值将达到约550亿美元，复合年增长率为24%。

TeleSign最近的增长速度快于市场：从2018年到2021年，其销售额平均每年增长30%。此外，其管理层预计该公司在2021年的销售额为3.91亿美元。预计到2026年，这些数字将增长到11亿。

TeleSign于2017年被国际批发连接及互操作性服务全球供应商BICS以2.3亿美元的价格收购，该收购使两家公司组合成全球首个端到端的通信平台即服务（CPaaS）供应商。

BICS是欧洲电信公司Proximus Group的子公司，自2021年2月以来，拥有TeleSign唯一所有权的Proximus，帮助了该公司在全球范围内的扩展，并同时开发出了其行业领先的数字身份访问平台。

对于交易中产生的收益，TeleSign计划用于其投资部署，以进一步巩固其作为数字身份提供商的地位，并建立一定规模的国际组织。除此之外，TeleSign还打算瞄准新的客户群，包括中端市场和SMB，并开发新的用例来扩展其身份产品。

North Atlantic Acquisition Corp

该SPAC发起于去年11月20日，于2021年1月25日完成首次公开募股，发行单位3300万，筹集资金3.3亿美元，每个单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证构成。

据其招股说明书披露，该SPAC最初的并购方向重点位于欧洲或北美地区，处于消费、工业和电信领域的企业，而不涉及石油、天然气和制药行业。

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