私营四年的Panera将重返公开市场,并与SPAC合并

美东时间2021年11月10日,据外媒路透社报道称,美国轻食快餐平台Panera Brands宣布已同意与特殊目的收购公司(SPAC)USHG Acquisition Corp.(以下简称为USHG)进行合并。与其它SPAC交易不同的是,在此交易中,Panera是先完成传统IPO后,再与SPAC合并。

与此同时,USHG也宣布它将成为Panera Brands首次公开募股的“基石合作伙伴”。合并后,HUGS的股东将成为Panera Brands的股东。此外,开发Shake Shack品牌的餐馆老板丹尼·迈耶(Danny Meyer)表示,他将在首次公开募股时直接投资Panera Brands,一旦股票发行完成,他将成为该公司的首席独立董事。

Panera Brands
Panera Brands总部位于圣路易斯,其前身为Panera Bread,它曾是美国最大的烘焙连锁店企业。2021年8月,在宣布与连锁咖啡厅企业Caribou Coffee和连锁烘焙企业Einstein Bros. Bagels合并后,才更名为Panera Brands。

Panera Bread起源于上世纪80年代成立的美国烘焙企业Au Bon Pain,于1991年在纳斯达克上市,1993年收购圣路易面包公司(Saint Louis Bread Company),1997年改为现名。1999年在NASDAQ上市,2017年被德国JAB控股收购。

8月合并前,Panera Bread在美国和加拿大有2100家门店,大部分为加盟店,年营业额50多亿美元,45%的销售来自线上,拥有4400万多会员。

除Panera Bread外,Panera Brands旗下还拥有驯鹿咖啡(Caribou Coffee)和爱因斯坦兄弟百吉饼(Einstein Bros. Bagels)。前者在10个国家/地区拥有713家分店,而爱因斯坦兄弟百吉饼则在美国拥有超过1000个店铺。

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom和Latham & Watkins正在就Panera Brands上市和与 Shake Shack创始人Danny Meyer的SPAC合并的计划提供咨询。该公司在一封电子邮件中表示,其团队包括并购合伙人Sean Doyle和Paul Schnell,以及资本市场合伙人Gregg Noel和Michael Hong。

此外该公司还聘请了McDermott、Will & Emery提供税务建议,其团队由税务合伙人Timothy Shuman和John Robert领导。

USHG Acquisition Corp

该SPAC于今年1月6日发起,于2月25日完成首次公开募股,发行单位2500万,筹集资金2.5亿美元,每个单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证构成。

据其招股说明书披露,该SPAC最初的并购重点放在了一系列行业的文化驱动业务上,包括但不限于技术、电子商务、食品和饮料、健康和零售以及消费品。

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