Zynga与Ubisoft,哪只股票更好

这两家公司将成为直接竞争对手,Zynga和育碧哪个投资更合适?

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移动游戏主要供应商Zynga即将面临来自老牌游戏开发商育碧(Ubisoft)的竞争,该公司正将业务重心转向移动和免费游戏,以吸引更多玩家,避免特许权疲劳。疫情为育碧(去年销售额增长40%)提供了有利条件,但当人们开始回归相对正常时,这种条件就消失了。

而Zynga却没有遭遇这样的命运,甚至有望在未来几年保持75%的流行收益。

这两家公司都拥有丰富的游戏库,可以提供不断增长的用户基础,但目前哪种投资更合适:Zynga还是育碧?

Zynga

Zynga最近的季度报告(2021年第二季度)在两个方面表现突出。在财务方面,营收同比增长了近60%,预订量(虚拟商品销售)增长了约38%,广告收入飙升了近110%。在用户基础方面,该公司的日活跃用户(dau)和月活跃用户(mau)同比分别增长了87%和194%。今年的营收预期同比增长38%,预订量将超过23%。

Zynga不仅拥有令人上瘾的《Words with Friends》系列和《Zynga Poker》等令人惊叹的游戏,而且还在不断提升用户体验。也许这就是该公司如此受欢迎的原因,全球用户的下载量达到40亿次。该公司也是一个收购巨头,自成立以来已经进行了30个收购,最近的一个是罗瑞克(Rollic),该公司拥有许多热门游戏和一些年度下载量最高的游戏。在其发行计划中,玩家可以分别在今年晚些时候和明年期待《Farmville 3》和其首款《星球大战》游戏。

对该公司来说,月度唯一用户(MUU)数据并不乐观,同比下降了近30%,表明用户增长停滞不前。另外,苹果公司最近推出的“广告客户身份”(Identity for Advertisers)旨在保护用户隐私。这可能会对Zynga的目标广告收益产生影响。

育碧

育碧上个季度的表现平平,但它的雄心却相当令人兴奋。在接下来的几年里,该公司计划将其最受欢迎的游戏搬上手机平台,并希望将其制作成高利润的永久系列游戏,或每年至少创收1亿美元的游戏。此外,该公司未来的知识产权(IP)将专注于长期玩家粘性(这将转化为更多的预订)。最后,它将与迪士尼合作推出《阿凡达》和《星球大战》等大型品牌游戏。

以目前12.50美元的价格计算,这家公司被低估了。它只需要在移动领域获得一次成功就可以再次获得成功,在这种情况下,过去的表现就代表着未来的结果。毕竟,《刺客信条》(Assassin’s Creed)和《汤姆·克兰西》(Tom Clancy)系列等大受欢迎的游戏都是由这家公司开发的,这些游戏的玩家数量都接近1亿人。想象一下这款游戏在手机平台的预订量。

育碧最近的收益报告销售额同比下降超过17%,净预订量下降20.5%。今年迄今为止,该公司的股价下跌了37%以上,投资者有理由相信,该公司最近的收益下降只是与流行病有关,因此不会重演。

那么,现在买哪个更好呢?

育碧是更安全的选择,因为它拥有巨大的潜力。它在创造大受欢迎的热门游戏方面拥有经验和成功,这些游戏无疑将被移植到手机平台上。以动视暴雪(Activision Blizzard)的《使命召唤》(Call of Duty)为例。它的下载量达到了5亿次,创造了10亿美元的收益;毫无疑问,育碧也可以在其产品线中找到类似的成功。此外,Zynga的用户基础是停滞不前,但育碧在手机领域仍有大量新用户可以挖掘。

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