AnaptysBio:宣布与Sagard达成协议,以2.5亿美元交易JEMPERLI部分royalties

标的公司: AnaptysBio,Inc.(NASDAQ ANAB)

AnaptysBio,Inc.宣布与Sagard Healthcare Royalty Partners签署协议,将AnaptysBio的JEMPERLI royalties和里程碑部分货币化。AnaptysBio打算将交易所得用于资助其全资拥有的临床前和临床阶段抗体项目。

AnaptysBio将从Sagard获得2.5亿美元的预付现金

  • Sagard将获得AnaptysBio在JEMPERLI(dostarlimab gxly)10亿美元以下的年度全球净销售额中8%的royalties,以及某些未来监管和商业销售里程碑,而AnaptysBio将保留12-25%的royalties和10亿美元或以上的年度全球净销售额里程碑
  • 一旦Sagard在2026年底前收到相当于预付款125%的封顶回报,或在2027年期间收到135%的封顶回报,或在2027年之后收到165%的封顶回报,则协议到期
  • GSK最近估计,JEMPERLI全球年销售额的峰值约为14-28亿美元
  • AnaptysBio预计到2021年底将拥有约6亿美元的现金,并将继续以资本高效的方式运营

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本次交易预计在2021年底完成后,Sagard将向AnaptysBio预付2.5亿美元。低于10亿美元年净销售额的royalty rate为8%。Sagard还可能收到总计高达1.05亿美元的潜在现金里程碑,其中1500万美元取决于JEMPERLI未来的某些监管备案和批准里程碑,高达9000万美元取决于JEMPERLI达到10亿美元年度全球净销售额阈值之前的某些商业销售里程碑。

超过10亿美元JEMPERLI年度全球净销售额的royalties(由GSK以12%至25%的比例支付)以及超过10亿美元的年度销售额的某些里程碑应由AnaptysBio保留,不受本协议约束。在GSK合作下,包括与JEMPERLI联合使用时,AnaptysBio生产的抗TIM-3拮抗剂(cobolimab)或抗LAG-3拮抗剂(GSK4074386)抗体的开发和商业化产生的royalties和里程碑也不受本协议约束。此外,本协议不包括GSK全球净销售ZEJULA(niraparib)给AnaptysBio的royalties。

Sagard在本协议项下收到的JEMPERLI royalties和里程碑的总额上限为基于时间的预付款的某些固定倍数。一旦Sagard在2026年底前收到总额为3.125亿美元(预付款的125%),或在2027年期间收到总额为3.375亿美元(预付款的135%),或在2027年后的任何时间收到总额为4.125亿美元(预付款的165%)的款项,协议到期,导致AnaptysBio重新获得所有随后的JEMPERLI royalties和里程碑。交易的结束取决于条件的满足情况。

JEMPERLI

Dostarlimab(JEMPERLI),是一种抗PD-1拮抗剂,抗体由AnaptysBio使用其专有的体细胞超突变(SHM)抗体平台生成,随后由TESARO,Inc.根据合作协议开发,

TESARO,Inc.现为GSK的一部分。2021年4月,FDA批准JEMPERLI治疗某些错配修复缺陷型(dMMR)子宫内膜癌成年患者快速通道,EMA有条件批准dMMR或microsatellite instability-high(MSI-H)子宫内膜癌成年患者。2021年8月,FDA批准JEMPERLI治疗某些患有dMMR实体瘤的成年患者快速通道。GSK还开发了JEMPERLI用于治疗其他肿瘤类型,包括目前正在进行的一线子宫内膜癌(RUBY)的III期试验,JEMPERLI和niraparib正在进行的III期试验,评估与卵巢癌一线标准治疗铂基疗法(first)对比,以及非小细胞肺癌、结直肠癌、宫颈癌、多发性骨髓瘤和黑色素瘤的II期试验。2021年6月,GSK估计全球JEMPERLI的潜在年销售额峰值为10-20亿英镑,目前仅用于子宫内膜癌和卵巢癌的经批准适应症和一线用药,约为14-28亿美元。

AnaptysBio

AnaptysBio是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发一流的抗体候选产品,以满足炎症方面未满足的医疗需求。该公司的专有抗炎药管线包括imsidolimab,其抗IL-36R抗体(曾为ANB019),用于治疗皮肤炎性疾病,包括泛发性脓疱性银屑病(GPP)、痤疮和化脓性汗腺炎;Rosnilimab,其抗PD-1激动剂计划(曾为ANB030),用于治疗免疫检查点受体未充分激活的某些自身免疫性疾病;其BTLA调节程序ANB032广泛适用于与淋巴和骨髓免疫细胞失调相关的人类炎症性疾病。

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AnaptysBio的抗体管线是使用其专有的体细胞超突变或SHM平台开发的,该平台使用体外SHM进行抗体发现,旨在复制人类免疫系统的关键特征,以克服竞争性抗体发现技术的局限性。AnaptysBio还与GSK合作开发了多种治疗性抗体,包括抗PD-1拮抗剂抗体(JEMPERLI(dostarlimabgxly)GSK4057190)、抗TIM-3拮抗剂抗体(cobolimab,GSK4069889)和抗LAG-3拮抗剂抗体(GSK4074386),以及与百时美施贵宝的炎症合作,包括目前正在临床研发的抗PD-1检查点激动剂抗体(CC-90006)。

 Sagard

Sagard是一家多策略另类资产管理公司,管理资产超过80亿美元,专业人员分布在加拿大、美国、欧洲和亚洲。Sagard通过灵活的资本、创业和自律的文化以及由投资组合公司、有限合伙人、顾问和其他有价值的关系组成的独特全球网络,寻求有吸引力的投资回报。如今,Sagard投资于四大资产类别:私募股权(Sagardprivate equity Canada、SagardEurope、SagardNewGen)、私人信贷(Sagardcredit Partners)、royalties(Sagard Healthcare Royalty Partners)和风险资本(Portage Ventures和生态系统合作伙伴Diagram Ventures)。

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