腾盛博药-B(02137HK)打新建议：可以申购

一、公司概况

腾盛博药-B(2137)是一家位于中国及美国的生物技术公司，致力于推进重大传染病及其他具有重大公共卫生负担的疾病的疗法。

二、发行概况

腾盛博药-B：02137.HK
招股价：21-22.25港元
总市值：148.3-157.13亿港元
市盈率：NA
发售股数：发售约1.11亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权
募资总额：23.4-24.8亿港币
公开发售募资额：2.34-2.48亿港币
保荐人：摩根士丹利、瑞银
一手入场费：11237.11港币
每手:500股
申购日期：2021年6月30日—2020年7月6日
交易日期：2021年7月13日
绿鞋机制：有

三、业务及行业分析

- 19至20年收入分别为2,033万人民币、8,462万人民币，目前公司产品尚未获准进行商业销售，尚未从产品销售产生收入

- 19至20年研发开支分别为8378万人民币、8.75亿人民币

- 19至20年纯利分别为亏损5.21亿元、亏损12.8亿元，亏损包括与优先股有关的公允价值亏损、研发开支

公司是一家总部位于中国及美国的生物技术公司，致力于促进中国及全球就重大传染病及其他具有重大公共卫生负担的疾病(如中枢神经系统(CNS)疾病)的疗法

四、保荐人及过往保健业绩状况

摩根士丹利、瑞银它两总归还算让人安心一点！业绩大家可以看到的

五、中签率预估

发售约1.11亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权

按10%回拨，甲组11158手、乙组11158手，按50%回拨，甲组55790手、乙组55790手，预计一手中签率10%左右！

六、操作计划

可以申购，现在的医药B怎么说呢，大家都没什么信心,  动不动就跪了，谁能有信心！云峰投了C轮,接着投基石，基石整容不错，可见资本是看中这个公司的科研能力，从事乙肝和艾滋病等公共传播领域研究，还能能取得成果，技术方面可以和吉利德一比也算是不错，同时在其他领域也能取得不错的成绩，公司的多管线科研能力得到证实！可以抗风险的朋友可以申购乙组，风险承受能力低的客户，可以现金参与！收手吧阿祖！再跪兄弟真的扛不住，要投入富婆的怀抱了！

目前腾盛医药的主要竞争对手是歌礼制药。虽然在目前港股市场上来看，专注于乙肝病毒等公共卫生疾病的企业很少，没有合适的竞争对手。但歌礼制药虽主攻方向不同，但在乙肝适应症药物开发领域上，还是会存在一定的适应症重合，但是在本质上两家公司并不在一家赛道上。

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