喆丽控股(02209HK)打新建议:谨慎申购

一、公司概况

喆丽控股(02209)成立于98年,为一间总部位于香港的网上零售商,从事采购及销售第三方品牌及无品牌亚洲时装与生活时尚、美容及娱乐产品,经营网购平台「YesAsia」、「YesStyle」以及「AsianBeauty Wholesale」。

、发行概况

喆丽控股:02209.HK
招股价:3-3.33港元
总市值:11.86-13.17亿港元
市盈率:以上限价3.33元计算,市值约13.16亿元(以20年经调整纯利约1,332万美元计算,市盈率约12.7倍)
发售股数:发售3,954万股,90%配售,10%公开发售(包括39.5万股僱员预留股份),另有15%超额配股权
募资总额:1.186-1.32亿港币
公开发售募资额:0.1186-0.132亿港币
保荐人:大华继显
一手入场费:3363.56港币
每手:1000股
申购日期:2021年6月28日—2020年7月2日
交易日期:2021年7月9日
绿鞋机制:有

 三、业务及行业分析

- 18至20年收入分别为8,536万美元、1.17亿美元、1.73亿美元

- 18至20年毛利分别为2,906万美元、3,764万美元、6,187万美元

- 18至20年纯利分别为399万美元、336万美元、1,122万美元

- 18至20年经调整纯利分别为399万美元、336万美元、1,332万美元(若不涉及上市开支)

自98年4月推出首个电子商务B2C平台www.YesAsia.com以来,一直从事娱乐产品的电子商务零售。适应行业变迁及客户需求变化,于06年7月推出电子商务B2C平台www.YesStyle.com,务求迎合近年亚洲时装与生活时尚产品日渐普及的趋势。

四、保荐人及过往保健业绩状况

大华继显没有任何记录,不是很期待首秀!

五、中签率预估

发售3,954万股,90%配售,10%公开发售(包括39.5万股僱员预留股份),另有15%超额配股权

按10%回拨,甲组1977手、乙组1977手,预计一手中签率10%左右!

六、操作计划

建议谨慎申购!毕竟保荐人没什么业务记录,前期投资者电讯盈科是李泽楷的公司,前期融资部份承诺两至六个月禁售,差评!基石应该是和公司有业务往来,好坏不做评论,做电商和做快递的搞在一起,不是什么稀罕事情!如果是论货的多少,我倒是认为这个公司可以偷鸡搞一点,中签率低啊, 公司业务也还行,不像某些公司动不动就喜欢搞宣传,搞的我都怕了,不冷不热,其实挺好了;没有回拨,压力就没有那么大!

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