云顶新耀正在招股,东软教育公布结果

上周末,港交所主板有两家企业通过聆讯,分别为国内排名第三的风电变桨控制系统解决方案提供商中国纳泉能源科技控股有限公司、香港土木工程承建商誉燊丰控股有限公司,另有5家企业递表获受理,分别为京东集团旗下健康板块业务京东健康股份有限公司、国内最具潜力的优质发企金辉控股(集团)有限公司、国内排名靠前的花边制造商及染整服务供应商德运控股有限公司、四次闯关成功的香港承建商玮溢国际(控股)有限公司、新加坡私密美容专家Wonderscape Holdings Limited

美国证交会周五晚受理了3家生物科技企业和1家医疗保健企业的招股申请,分别为致力于眼科疾病药物研发的Tarsus Pharmaceuticals、中枢神经系统疾病药物研发的Praxis Precision Medicine、乙肝病毒药物研发的Aligos Therapeutics以及助听器设备研发的Eargo

上周港股通过聆讯的企业有3家,其中威海市商业银行股份有限公司预计发行规模最大。

最新市场消息称,蚂蚁集团H股有望本周聆讯,国庆节后开始路演及招股,拟募资规模约175美元,约1356亿港元,且不打算寻求基石投资者参与,公司方面倾向邀请基础投资者参与A股配售,据悉5只战配基金上周遭到疯抢,超2000万投资者一小时认购102亿元,再次成为市场焦点。

港股打新

今天嘉和生物-B招股截止,云顶新耀-B继续招股中,天任集团、东软教育、中通快递-SW、宝尊电商-SW公布招股结果,再鼎医药-SB挂牌上市。

云顶新耀-SW计划发售6354.7万股,上周五起招股至本周三中午截止,招股代码01952,每股招股价介于50至55港元之间,每手500股,入场费为27777.12港元,预计10月9日于主板上市,高盛集团及美银证券联席保荐。

嘉和生物-B计划发售1.2亿股,上周三起招股至本周一中午截止,招股代码06998,每股招股价介于20.3至24港元之间,每手500股,入场费为12120.9港元,预计10月7日于主板上市,高盛集团、摩根大通及杰富瑞联席保荐。

天任集团招股结果显示,公开发售部分获33001份有效申请,超25.76倍认购,公开发售最终数量为8000万股,占本次发行总量的20%,一手中签率12.5%,抽100手稳中一手,发售价定为每股0.35港元,为原招股价范围之下限,募资净额约8320万港元。

东软教育招股结果显示,公开发售部分获192370份有效申请,超299.07倍认购,公开发售最终数量为8333.44万股,占本次发行总量的50%,一手中签率10%,抽45手稳中一手,发售价定为每股6.22港元,为原招股价范围之上限,募资净额约9.04亿港元。

中通快递-SW招股结果显示,公开发售部分获24980份有效申请,超5.69倍认购,公开发售最终数量为225万股,占本次发行总量的5%,一手中签率70%,抽10手稳中一手,发售价定为每股218港元,较美股最新价折让7.77%,募资净额约96.75亿港元。

宝尊电商-SW招股结果显示,公开发售部分获12277份有效申请,超2.6倍认购,公开发售最终数量为400万股,占本次发行总量的10%,一手中签率70%,抽2手稳中一手,发售价定为每股82.9港元,较美股最新价折让1.95%,募资净额约32.02亿港元。

明天天任集团、东软教育、中通快递-SW、宝尊电商-SW挂牌上市。

美股打新

今晚波奇宠物招股截止,Yalla Group、秦淮数据继续招股中。

波奇宠物计划发售700万股ADS,上周三起招股至本周一截止,招股代码BQ,每股招股价介于11至12美元之间,入场费为1440美元,预计9月29日于纽交所上市,罗什证券、招银国际及华盛证券联席承销。

Yalla Group计划发售1860万股,上周四起招股至本周二截止,招股代码YALA,每股招股价介于7至9美元之间,入场费为1080美元,预计9月30日于纳交所上市,摩根士丹利、海通国际及老虎证券联席承销。

秦淮数据计划发售4000万股ADS,上周四起招股至本周二截止,招股代码CD,每股招股价介于11.5至13.5美元之间,入场费为1620美元,预计9月30日于纳交所上市,摩根士丹利、花旗集团、瑞银证券及华兴资本联席承销。

明晚波奇宠物、Palantir Technologies、Orphazyme A/S挂牌上市。

打新策略

今天公布结果的4只新股中签率基本符合预期,从数据来看,东软教育人气最高,天任集团最难抽中,两只中概股中签相对比较容易,都有7成机会,中通快递-SW由于有基石撑腰,认购情况稍好,折价也更高一些,破发可能性偏低;而宝尊电商-SW显然就没这么幸运了,目前定价较美股周五收盘价折让不足2%,大概率要破发。

一边是海水,一边是火焰!

港股正处于招股期的两只新股完全是另一番景象,据19家券商统计,嘉和生物-B孖展认购超千亿港元,最终超购有望达到600倍,中签率预计又是10%以内,云顶新耀-B孖展认购超300亿港元,最终超购或200倍左右,两只新股均为生科股,都有高瓴资本加持。近几年有高瓴参投的新股中,极少出现挂牌首日破发的情况,或许在诸多职业打新的投资者眼里,高瓴资本已经成为包赚不赔的代言人。

美股招股的3只新股热度也不低,尤其是波奇宠物,公司是国内最大的宠物平台,行业赛道好,增速高,未来发展被市场普遍看好;其次是中东社交王者Yalla Group,如果你错过了二十年前的腾讯,这只千万不要错过;最后是字节头条概念股秦淮数据,虽然目前规模尚不能与万国数据这类大佬相提并论,但业绩增长有保障,毕竟是王的男人。

上周港股挂牌上市的新股有3只,认购火爆的乐享互动表现再次步入福禄控股后尘,暗盘高开低走,首日上市亦是无力冲高,惨现破发,中一签账面亏损180港元;明源云市场表现基本符合预期,首日大涨近9成,中一签账面盈利14200港元;倒是华住集团-S有点优于预期,上市首日及次日累计涨幅超1成,两天账面盈利达1600港元。

上周美股挂牌上市的新股有20只,连续第二周超18只以上,其中有4只新股首日涨幅超5成以上,分别为精准肿瘤学公司PMV Pharmaceuticals、植物饮品生物商Laird Superfood Inc、施工项目软件Bentley Systems Inc和折扣处方药电商平台GoodRx Holdings

本周港股有5只新股计划挂牌上市,重点关注明天挂牌的东软教育

本周美股有13只新股计划挂牌上市,建议留意肺部疾病设备供应商Pulmonx、团队任务管理工具软件Asana Inc、数据分析独角兽Palantir Technologies以及招股中的3只新股。

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