乐享互动开始招股,百胜中国暗盘破发

昨日,港股有1家企业递表获受理,为肿瘤及重症感染靶向疗法生物研发商赛生药业控股有限公司

美股有6家企业公布招股条件,分别为云计算独角兽Snowflake、远程医疗平台American Well、日志管理分析平台Sumo Logic、食品包装生产商Pactiv Evergreen、以色列软件管理和分发通用解决方案提供商JFrog、巴西数字教育提供商Vitru,有5家企业递交申请材料,分别为中国在线儿童教育机构洪恩教育、中国数据中心解决方案运营商秦淮数据、中国宠物综合在线零售平台波奇网、中东在线语音社交娱乐平台Yalla Group、美国休闲娱乐连锁店GameWorks、人工智能类SPAC Goldenbridge Acquisition、金融科技类SPAC FinTech Acquisition IV、休闲娱乐类SPAC IG Acquisition、科技类SPAC Prime Impact AcquisitionVector Acquisition和暂未确定投资类型的SPAC Recharge Acquisition

港股打新

今天福禄控股继续招股,百胜中国挂牌上市。

福禄控股计划发售1亿股,本周一起招股至本周四中午截止,招股代码02101,每股招股价位于6.9至8.9港元,每手500股,入场费为4494.84港元,预计2020年9月18日于主板上市,招银国际独家保荐。

百胜中国招股结果显示,公开发售部分获137724份有效申请,超51.32倍认购,公开发售最终数量为691.53万股,占本次发行总量的16.5%,一手中签率25%,抽14手稳中一手,发售价定为每股412港元,较原招股价低56港元,募资净额约170.02亿港元。

明天乐享互动开始招股,福禄控股招股截止,濠江机电公布招股结果,百胜中国挂牌上市。

乐享互动计划发售5.437亿股,本周四起招股至下周二中午截止,招股代码06988,每股招股价位于2.14至3.21港元,每手1000股,入场费为3242.35港元,预计2020年9月23日于主板上市,中信建投、招商证券和交银国际联席保荐。

美股打新

今天空白支票股Industrial Tech Acquisition、Cohn Robbins Holdings上市交易。

明天空白支票股Prime Impact Acquistion上市交易。

打新策略

乐享互动是一家集交互、视觉、游戏、影视制作、微信商城及游戏开发的设计咨询类公司,致力于设计作品的完美化、异样化。整合了多家实力非凡的开发公司团队进行技术合作,为客户创造不一样的视觉效果体验,提升品牌价值、服务及用户体验并成功将其商业化。

公司线上产品主要包括应用、H5产品(网络文学、H5游戏及小程序),以及线上推广活动。截至今年3月底,公司已与超过145个行业客户合作,其建立的应用组合覆盖超过十个种类(如游戏、视频及工具应用);网络文学产品包括覆盖69个文学类别的681多册网络书籍;H5游戏产品包括超过57款覆盖RPG、战略、动作及冒险种类的H5游戏。

由于行业起步较晚,所以目前市场份额集中度并不高,根据弗若斯特沙利文报告,以总收益计,中国的效果类自媒体营销市场规模从2014年的13亿元人民币,增至2019年的318亿元人民币,复合年增长率为90%,而公司收益在国内排名第一,所占市场份额为1.5%。

财务数据显示,公司2017年至2019年营收分别为1.35亿元、2.62亿元、4.73亿元,年复合增速为87%,同期净利润分别为3206万元、4545万元、6736万元,年复合增速为63%,亿元。今年第一季度,营业收入和净利润分别为1.67亿元、2051万元,同比大增72%、92%。

本次募资主要用于短视频自媒体业务变现、加强效果类自媒体营销服务能力、国际性扩张以及一般企业用途等。该股发售规模中等,估值对标美国独立DSP领域龙头The Trade Desk偏低,招股价格低,有绿鞋,并引入阿扎比资本旗下投资机构Capital Investment LLC、美国Acuitas Capital LLC、嘉实基金以及腾讯生态支付科技平台移卡4名基金投资者,合共认购2700万美元股份,相当于总发售规模的13.5%。效果类自媒体营销市场高度分散且发展前景广阔,在此背景下,乐享互动通过抢先登陆资本市场,有望进一步提升自身影响力,助力其扩张技术、流量等层面的核心竞争力,同时公司把握以短视频为代表的新入口增长红利,有利于其强化护城河、巩固龙头地位,建议认购。

明天挂牌的百胜中国招股结果基本符合预期,乙组有856人中签,最少获中37手,顶头槌6张,获中1407手;甲组54439人中签,1 手党45512人,获中2至3手的有8927人,中签率较农夫山泉高了不少,但遗憾的是暗盘小幅破发。昨晚其美股收盘价52.32美元,折合405.5港元,较港股定价折价1.6%,如果今晚美股反弹,相信明天收红的概率还是比较大的。

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