6月1日，网易终于披露招股书，宣布启动香港公开发行。公司计划在香港发行1.7148亿股，其中1.66亿股用作国际发售，约515万股用作公开发售。此次网易回港上市的国际发售部分，老虎证券（美国）与花旗、招商、汇丰、瑞银、摩根大通、瑞信、中金等大行一同成为其承销商，任此次就国际发售而言的联席帐薄管理人，也是此次唯一进入承销团的互联网券商。
熟悉老虎的朋友知道，老虎自2017年开始以美股打新为切入点试水IPO分销。你能想到的大多数新经济公司，从华米、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙到拼多多、360金融、腾讯音乐，它们赴美IPO的分销参与方中都有老虎证券的身影。
2019年老虎证券正式发力投行业务，顺利拿到SEC和FINRA颁发的业务范围包含承销的美国券商牌照，全年更是承销12宗中国公司美股IPO项目，是承销中国公司赴美上市最多的券商，成为新经济浪潮中的投行黑马。
目前，老虎投行团队的机构销售交易部门直接对接美国、加拿大、亚太超500家机构，以及一批专注中概股投资的美国机构基金。
机构的全面覆盖再加上老虎平台上大量的零售客户，其强有力的销售能力对于IPO的影响不言而喻。以金山云为例，今年5月金山云成为疫情期间第一家成功赴美上市的中国企业，路演阶段全程为“云路演”，老虎证券作为华人投行助力其成功获得近亿美金订单，其中美国机构订单占六成。
此次老虎证券作为网易IPO国际发售部分的承销商，意味着老虎的投行业务覆盖已延伸到全球IPO市场。去年，老虎证券任网易有道赴美IPO联席主承销商，其出色的承销表现给网易留下了深刻印象。老虎证券投行的资源和经验将帮助网易对接香港以外的机构投资者。
当然，对于投资者来说，海外上市公司回港上市也为其提供了投资机会。去年11月，阿里巴巴港股上市募资约880亿港元，散户认购超额40多倍，上市当天股价上涨近8%。从当前的表现来看，阿里巴巴港股交易额一直在数十亿的量级，股价整体呈上涨趋势，在疫情的考验下，截至6月2日收盘，阿里巴巴股价相对发行价上涨18%。
近两年随着越来越多新经济公司赴港上市，港股打新成了投资者重点关注对象，去年港股总共上市165只新股，共募集3046.91亿港元。从打新收益率来看，假设去年每只新股都参与申购，开盘即卖出，权益收益率最高可达167.85%。
未经允许不得转载：tiger trade » 老虎证券跻身网易回港国际发售承销团 投行业务覆盖至全球市场
tiger trade
