如何取得13F机构持仓报告

简单的说,美国证券交易委员会(United States Securities and Exchange Commission,缩写:SEC),对于控制管理一亿美元资产以上的投资机构,必须在每个季度结束后的45天之内,向 SEC 提交报告,揭露所有管理的股权资产(股票、ETF)多头部位(不包含期货 & 固定收益等其他资产)

其中当然就包括大家耳熟能详的像是

  • 巴菲特的伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway
  • 桥水基金 Bridgewater Associates
  • 索罗斯基金 Soros Fund
  • 比尔及梅琳达盖兹基金会 Bill & Melinda Gates Foundation (BMG)
  • 木头姐的方舟投资 ARK INVESTMENT

如何取得13F机构持仓报告

原始资料SEC 官网

可以先进这个连结:https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

以查询 伯克希尔哈撒韦 为例,就在查询输入「Berkshire Hathaway」

2022-02-19_165131-8db200222aad5a99be5b0440feb2835b

点选「View filings」

2022-02-19_165642-f572100fedbc018da1bf78d790147e9d

找到「13F-HR」

2022-02-19_165935-b5234580e31e966c60f34c25ae44edd3

有两种格式,xml 和 html 两种,可自行选择看的比较习惯的格式

2022-02-19_170147-aebbe48771abea362d13571e0023095a

以 html 为例,点选后可以看到这个页面,直接连结:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012322002973/xslForm13F_X01/0000950123-22-002973-9815.xml

2022-02-19_170446-51fd15c674e800d98082672e5bbd7ea8

第三方网站

应该还是有不少人看到原始资料会是一头雾水,一般投资人可以只想看到别人整理后的资料,以下介绍几个整理后的网站。

DATAROMA

这个网站的缺点是广告多了些,有点碍眼,然后追踪77间投资公司,我们想看的不见的都有,像是 ARK 就找不到

WHALEWISDOM

搜寻后就有完整资料了,这个网站的缺点是进阶功能会需要注册会员

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