可转债 12.29 科沃转债上市台21转债申购攻略-tiger trade

▍12月29日可转债上市提醒

一、科沃转债

1、上市代码：113633（沪市）

2、AA评级，规模10.40亿，股东配售率13.32%，大股东认可度非常低。

3、正股情况：科沃斯 603486，科沃斯机器人股份有限公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电等两大模块。

4、12.28午市收盘转股价值82.94元，参考当前市场同行业可转债，综合考虑之下给予43%的溢价率。预计上市合理开盘价119元左右。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。

▍12月29日 可转债申购提醒

一、台21转债：

1、申购代码：754055；申购星级：★★★★★（满星5颗星）

2、原股东配售码：753055。配售1000元债需要：1448股正股。

3、评级：AA，评级一般。

4、转股价下调：(30，15，85%)，比较严格；

5、发行规模6亿。

6、12.28午市收盘转股价值95.08，参考同行可转债给予32%溢价。预估上市价格126元左右。上市前这段时间还会出现变化，所以具体情况咱们上市前再来评估。假设股东配售率达70%，那么差不多57户中1。由于本次设网下申购，中签率可能远远低于我的预估。其他的配售率和中签率对应关系可以参考下表。

7、正股：台华新材 603055。浙江台华新材料股份有限公司主营业务为高档功能性面料的研发与生产，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。

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