千亿资金南下扫货，港股应如何配置？

美股：拜登时代下的投资策略

美股进入拜登时代，首先聚焦政策纾困，民主党横扫国会让财政刺激和货币政策正好可以处在“双蜜月”的阶段，我们仍然看好Q1美股表现，对应标普500指数4000点的位置。

Q2附近，更多的需要观察通胀对这轮宽松边际拐点的影响。具体看，上半年，2万亿新能源气候项目预期，大概率会支撑以特斯拉为代表的新能源；年中的主题可能会是金融监管收紧话题，下半年复苏后，不排除还有加税可能，这部分影响更多的是科技股。

港股：千亿资金南下，该如何进行配置？

这配置上，我们重点看好：

1.看好改革预期下新经济龙头，尤其是二次上市公司，“港版纳斯达克”概念；

2.业绩确定性强的龙头，腾讯，美团；港交所；

3.港股独特的优质赛道，像火锅概念，海底捞，九毛九，呷哺呷哺；饮料，飞鹤；

4.抱紧具有全球化能力的核心资产，例如思摩尔、小米，启明医药-B等。

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