棋牌游戏Playtika打新建议:积极申购

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1月7日晚,游戏公司Playtika正式向美国证监会公开递交招股书,拟在纳斯达克上市。根据招股书,Playtika赴美上市发行价区间为22-24美元,计划发售6950万股,融资规模约17.58亿-19.18亿美元,公司估值约为120亿美元。

1、基本情况

Playtika是一家研发、运营移动休闲社交游戏的手游公司,由Playtika由RobertAntokol(公司CEO)和UriShahak联合创建于2010年,总部设在以色列。该公司主打产品是棋牌社交类手游,近年来通过收购游戏资产进行改造,将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发,实现游戏营收增长。据悉。在美国畅销榜前100的游戏中,出自Playtika的产品有9款。

2、财务数据

财务数据方面,Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元,复合增长率为28.07%,经调整的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元;2020年继续保持增长,截至2020年9月30日的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%。

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从收入来看,收入来源前五大游戏中有四款都是棋牌类游戏,分别是Slotomania,House of Fun,Caesars Slots和World Series of Poker,四款游戏的收入占比达到57.4%。对于Playtika来说棋牌类游戏仍然是其中流砥柱。

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3、巨人收购

值得注意的是,早在2016年巨人网络就开始筹划收购Playtika,希望借此完成业务转型,并进一步打开国际市场。但碍于Playtika主营的棋牌游戏在国内面临严格的监管,这笔高达305亿元的收购一波三折。并购方案推出两年后,2018年8月,证监会决定对该重组事项暂停审核,随后巨人网络撤回了重组申请文件。

2020年7月,巨人网络公告称,其参股子公司巨堃网络(公司占比49%,关联公司巨人投资占比51%)通过增资完成对重庆赐比100%股权的收购。重庆赐比持有Alpha42.04%股权,Alpha是为收购Playtika而设立的持股平台。这意味着,巨人网络间接持有Playtika公司部分股权。

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4、科技赋能

与其他游戏公司不同的是,Playtika利用科技来进行精细化游戏运营,留住用户。Playtika Boost平台是Playtika的一个核心技术,该技术能够实时分析和监测玩家数据,并给出相应的决策部署,相当于一个人工智能游戏管家,一方面优化运营工具,另一方面支持着庞大用户的管理。这样工作室的员工就能更好的专注于打造新的游戏素材和新的关卡。

Playtika Boost平台的工具包括市场营销、玩家交流、客户服务、数据建模、人工智能和机器学习等。在收购其他游戏的时候,Playtika会将其平台作为一个技术王牌来吸引对方,意向的被收购公司可以使用Playtika专业的游戏运营工具帮助他们更快更有效的把游戏运营成功,目前Playtika既是一家技术公司,又是一家游戏公司。

5、申购计划

Playtika有大牌投行保荐,这几年业绩增速也不错,加上有科技赋能和人工智能等概念,还是比较有想象力的,打新胜率比较高,本人会积极申购。

Playtika这次IPO是老虎独家承销的。2020年,老虎证券以成功承销14家中概股赴美上市。截至目前,老虎证券已参与70多家美港股IPO,领衔美港股互联网券商,美股打新必开券商,还没有老虎证券的,抓紧时间开户吧。

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