京东健康通过聆讯,逸仙电商正在招股

上周末,港交所主板有3家企业通过聆讯,分别为洗护用品一哥蓝月亮集团控股有限公司、京东集团旗下医药电商业务京东健康股份有限公司、中国恒大旗下物业服务平台恒大物业集团有限公司

美国证交会受理了5家企业IPO申请资料,分别为抑制肿瘤扩散的小分子药物研发商Kinnate Biopharma、癌症抗体疗法生物技术研发商BioAtla、企业SaaS服务提供商C3.ai、云计算服务平台PubMatic,以及一家中概公司一起教育科技,合计募资约4.75亿美元。

港股打新

上坤地产、金科服务公布招股结果。

上坤地产招股结果显示,公开发售部分获5256份有效申请,认购倍数为0.89倍,公开发售最终数量为4473.8万股,占本次发售总量的8.9%,一手中签率100%,抽1手稳中一手,发售价定为每股2.28港元,接近招股价范围之中上限。

金科服务招股结果显示,公开发售部分获72361份有效申请,认购倍数为11.17倍,公开发售最终数量为1794.3万股,占本次发售总量的13.5%,一手中签率50%,抽5手稳中一手,发售价定为每股44.7港元,为招股价范围之中区。

明天祥生控股集团、亚东集团公布招股结果,上坤地产、金科服务挂牌上市。

美股打新

逸仙电商正在招股中,Compass Therapeutics挂牌上市。

逸仙电商计划发售5875万股ADS,上周五起招股至本周三截止,招股代码YSG,每股招股价介于8.5至10.5美元之间,入场费为1260美元,预计11月19日于纳交所上市,高盛集团、摩根士丹利、中金公司、华兴资本、老虎证券和富途证券联席承销。

明天信托产业基金Aspire Real Estate Investors挂牌上市。

打新策略

逸仙电商成立于2016年,根据灼识咨询报告,2019年公司实现销售总额35亿元,位居国内彩妆公司之首,旗下孵化的完美日记已成为中国互联网彩妆第一品牌。除此之外,公司品牌还包括小奥汀、完子心选以及Galenic等。

近年来,公司实现多样化的渠道拓展,采用线上线下相结合的方式,进一步促使客户与品牌建立更深厚紧密的联系。线上方面,截至2020年9月30日,逸仙电商旗下品牌全网官方账户粉丝数量超4800万;2019年11月完美日记天猫旗舰店总计吸引超过4100万独立访客,在所有天猫彩妆店中名列第一。线下方面,截至2020年9月30日,逸仙电商已在国内90多个城市已拥有超过200家线下体验店,较2019年年底的40家大幅增加。

根据灼识咨询报告,公司的总销售额从2018年的7.6亿元增长至2019年的35亿元人民币,同比增长363.7%,约为中国美妆市场同期零售额增速的30倍。2020年前三季度公司总销售额38亿元,同比增速70.2%,约为中国美妆市场同期零售额增速的15.6倍。

财务数据方面,公司2019年逸仙电商实现净收入30.31亿元,较2018年的6.35亿元同比大幅增长377.1%;2020年前三季度净收入32.72亿元,较2019年前三季度的18.89亿元同比增长73.20%。。2018年、2019年及2020前三季度,逸仙电商毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%,总体保持平稳。

该股发售规模小,在美妆国货品牌中享有一定的知名度和美誉度,增速抢眼,未来业绩受益于行业景气度或将进一步提升,当前估值合理,有绿鞋,并吸引了高瓴资本、真格基金、高榕资本等一众明星机构入股,建议认购。

本周港股有4只新股有望招股,建议优先考虑蓝月亮京东健康,前者是大消费赛道中的洗护用品龙头,今年双十一销量非常不错,打新策略和上市表现参考农夫山泉;后者是全球最年轻的独角兽,成长速度惊人,近期阿里健康纳入恒生中国企业指数,足以说明互联网医疗行业的市场地位。另两只物业股华润万象和恒大物业就不建议了,今年物业股上得有点滥,机构投资者对于行业竞争格局加剧还是心存疑虑的,基本可以确定无大肉。

另有6只新股计划挂牌上市,建议重点关注融创服务、德琪医药,另外小盘股亚东集团本周最有可能出妖。

美股暂有8只新股计划挂牌上市,分别为4只医药行业相关个股Compass Therapeutics、Lixte Biotechnology、Maravai LifeSciences、Sotera Health、网络安全股Telos、在线博彩股NeoGames、信托产业基金Aspire Real Estate Investors和中概股逸仙电商

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