荣昌生物开始发售,金辉控股公布结果

昨日,港交所主板有两家企业通过聆讯,分别为京津冀第二大工业气体供应商CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT、江苏省排名第三纺织染色及整理服务制造商亚东集团控股有限公司。另有3家企业递表获受理,分别为三巽控股集团有限公司、中邦园林环境股份有限公司、时空视点整合营销有限公司

晚间,美国证交会受理了1家企业IPO申请资料,为在线彩票和游戏技术服务提供商NeoGames,拟募资约9000万美元。

港股打新

荣昌生物-B、CGII HLDGS、辉煌明天开始招股,蚂蚁集团继续招股中,药明巨诺-B招股截止,金辉控股公布招股结果。

荣昌生物-B计划发售7653.7万股,本周三起招股至下周一中午截止,招股代码09995,每股招股价介于50.3至52.1港元之间,,每手500股,入场费为26312.51港元,预计11月9日于主板上市,摩根士丹利、华泰金控香港和摩根大通联席保荐。

CGII HLDGS计划发售3亿股,本周三起招股至下周一中午截止,招股代码01940,每股招股价介于1.37至1.77港元之间,每手2000股,入场费为3575.67港元,预计11月10日于主板上市,光大证券独家保荐。

辉煌明天计划发售1.25亿股,本周三起招股至下周一中午截止,招股代码01351,每股招股价介于1至1.1港元之间,,每手2000股,入场费为2222.17港元,预计11月11日于主板上市,大有融资独家保荐。

蚂蚁集团计划发售16.71亿股,本周二起招股至本周五中午截止,招股代码06688,每股招股价为80港元,每手50股,入场费为4040.31港元,预计11月5日于主板上市,花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司联席保荐。

金辉控股招股结果显示,公开发售部分获16553份有效申请,认购倍数为1.72倍,公开发售最终数量为6000万股,占本次发售总量的10%,一手中签率100%,抽1手稳中一手,发售价定为每股4.3港元,接近招股价范围之上限。

明天合景悠活、世茂服务公布招股结果,金辉控股挂牌上市。

美股打新

陆金所继续招股中,Gatos Silver、MediaAlpha Inc、Root Inc、Biodesix Inc挂牌上市。

陆金所计划发售1.75亿股ADS,上周五起招股至本周四截止,招股代码LU,每股招股价介于11.5至13.5美元之间,入场费为1620美元,预计10月30日于纽交所上市,高盛集团、美银证券、瑞银证券、汇丰集团、平安证券香港、摩根士丹利、中信里昂、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBank联席承销。

明天陆金所招股截止,AmeriHome Inc、Caliber Home Loans、Mavenir Private Holdings、Allegro Microsystems、Leslie`s、Galecto挂牌上市。

打新策略

荣昌生物-B由加拿大籍华人房健民于2008年创立,是一家致力于发现、开发和商业化同类首创和同类最佳新药的生物创新药公司,用于治疗自身免疫(系统性红斑狼疮SLE)、肿瘤科和眼科疾病。公司目前有超过十个新药分子处于不同阶段的研发之中,核心产品泰它西普是中国目前唯一一种处于III期临床开发阶段的视神经脊髓炎频谱系疾病在研创新生物药物,目标市场销售收益年复合增长率29.3%,预期将于年内获得有条件的上市许可并实现销售。

财务数据方面,公司目前并无产品获批准商业销售,未有产品销售的收益。于往绩记录期,该公司并无盈利并产生经营亏损。于2018年、2019年及2020年上半年,公司录得净亏损分别为人民币2.7亿元、4.3亿元及2.5亿元。该公司的绝大部分经营亏损均源自研发开支、行政开支及财务成本。

该股属于生物科技行业,发售规模中等,招股价格适中,估值偏高,有绿鞋,并引入富达基金、贝莱德、新加坡国家投资公司、中生制药等19名基石投资者,合共认购2.275亿美元股份,公司自主研发管线优异,核心团队经验丰富,加上豪华基石团队和实力国际投行护驾,认购气氛看多,不过时间上撞车蚂蚁集团,心理上又有先声药业留下的阴影,市场人气恐受影响,谨慎认购。

另外两只新股股本规模小,认购门槛低,从行业赛道和招股资料看,辉煌明天机会或相对更大。

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