tiger tradeDFI零售集团 （DFI Retail Group）
- 建议：买入
- 目标价：2.81美元
我们的预测维持不变，集团首季表现在我们的预测范围内。管理层对2024财年的净利预测仍介于1亿8000万美元至2亿2000万美元。虽然下半年的增长预计因为去年下半年的较高比较基础趋于正常化，我们认为，在包括食品零售领域在内的关键领域盈利能力改善的带动下，集团2024财年及以后的盈利将继续复苏。
由于母公司怡和控股（Jardine Matheson）将股息上调至集团水平，DFI零售集团股息收益率的表现不错。
下行风险包括消费者支出复苏比预期慢，成本也比预期高，进而导致利润率和盈利下跌。我们维持“买入”评级，目标价从2.80美元上调至2.81美元。（兴业银行研究）
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