tiger trade吉宝房地产信托（Keppel REIT）
- 建议：买入
- 目标价：0.92元
根据信托最新发布的第一季业务报告，归属于单位持有人的净房地产收入（NPI）同比增长7.1%至4340万元。但由于借贷成本同比增长21.3%，信托第一季的可派发收入维持在5520万元不变。
由于中央商业区甲级办公空间的需求强劲，信托第一季取得10.9%的租金调升率。其中，新加坡物业租金调升10.1%，澳大利亚物业租金调升16.4%。信托管理层预计，2024财年新加坡办公楼的租约将实现高个位数的租金调升。
信托的总杠杆率环比增长0.5个百分点至39.4%，预计在完成澳大利亚悉尼一处物业的拟议收购后将超过40%。考虑上述收购并更新了外汇假设后，我们对信托股价的公允价值估算为0.92元。（华侨银行投资研究）
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