tiger trade近百年来石油掌握着全球的经济走向，我们所开的车子、穿的衣服、清洁品、化妆品都需要依赖石油，生活中的大大小小事都有石油的影子，也可以这么说，谁掌握了石油，谁就掌握了全球经济。
你知道吗？在1960 年代，石油储量最高的几个中东国家联合起来，成立了一个叫「OPEC」的组织，这个组织所拥有的石油储存量，占了全球总量近80%，基本掌握了全球经济命脉。
或许很多人还不了解OPEC 到底是什么组织，也不晓得OPEC 成立的目的、由来和发展史，也不知道它的组织框架、运作方式以及它能对全球市场带来的价值和影响，甚至不知道近年来OPEC 已发展成OPEC+，而未来还会面临很大的潜在威胁，本篇文章就是要来揭开OPEC 的神秘面纱，让读者快速了解OPEC 这个中东神秘组织是如何掌握全球经济的。
OPEC是什么？石油输出国组织
OPEC（Organization of the Petroleum Exporting Countries）的中文叫「石油输出国组织」，是由数十个全球石油主要输出国所成立的组织。
OPEC 成立于1960 年，旨在协调成员国的石油政策，向成员国给予经济和技术支援，并透过其庞大的石油资源，管理所有石油供应状况，稳定全世界石油的市场价格，以避免石油输出国和购买国之间出现经济动荡。
OPEC有哪些成员国？
目前OPEC 的成员国有12 个，包括：
- 伊朗Iran（创始国，1960 年）
- 伊拉克Iraq（创始国，1960 年）
- 科威特Kuwait（创始国，1960 年）
- 沙乌地阿拉伯Saudi Arabia（创始国，1960 年）
- 委内瑞拉Venezuela（创始国，1960 年）
- 阿尔及利亚Algeria（1969 年）
- 刚果Congo（2018 年）
- 赤道几内亚Equatorial Guinea（2017 年）
- 加彭Gabon（1975 年）
- 利比亚Libya（1962 年）
- 奈及利亚Nigeria（1971 年）
- 阿拉伯联合大公国United Araq Emirates（1967 年）
有趣的是，在2016 年以前，OPEC 总共有16 个成员国，后来离开的4 个国家分别是安哥拉、厄瓜多、卡达和印度尼西亚：
- 安哥拉Angola：于2024 年1 月1 日离开OPEC
- 厄瓜多Ecuador：于2020 年1 月1 日离开OPEC
- 卡达Qatar：于2019 年1 月1 日终止其成员国的资格
- 印度尼西亚Indonesia：于2016 年11 月30 日暂停其成员国资格
虽然OPEC 的成员国几乎都是中东国家，但是OPEC 的总部设在奥地利维也纳，也是OPEC 的秘书处兼执行机构，负责处理OPEC 的日常事务。
成立OPEC的目的是什么？ OPEC的愿景是什么？
根据OPEC 网站的声明，成立OPEC 的初衷和愿景是「协调和统一成员国的石油政策，确保石油市场的稳定性，以便能向消费者提供有效、具有经济价值、稳定的石油供应，为生产者创造稳定的收入来源，也向投入石油产业的投资者提供公平的投资报酬」。
OPEC 致力于寻找方法来稳定国际石油价格的稳定，不让价格出现大幅波动，这样做有助于保护成员国的利益，同时确保这些成员国能一直靠输出石油来获取稳定的收入。
OPEC的由来和发展史｜它做过哪些事？
早在1859 年美国发现石油开始，石油开采量就不断增加，至今过了一百多年，石油仍然垄断着全球经济，产量从1860 年只有一年50 万桶，十年后增加到2,000 万桶，到1920 年到了4.5 亿桶，这期间更在中东国家发现大量的石油资源。
而在二战以前，由欧美领导的石油开采公司几乎垄断整个石油市场，甚至有个秘密组织叫「七姐妹」，这个秘密垄断联盟的成员包括：
- 新泽西标准石油（美资），就是现在的埃克森美孚
- 壳牌公司（英荷合资）
- 英国波斯石油公司（英资），就是现在的英国石油公司
- 纽约标准石油（美资），后来与新泽西标准石油合并成现在的埃克森美孚
- 德士古（美资），后来被雪佛龙收购
- 加利福尼亚标准石油（美资），就是现在的雪佛龙
- 海湾石油（美资），后来成为雪佛龙的一部分
当时七姐妹把这些中东国家垄断起来，虽然这些中东国家非常依赖石油出口的收入，但七姐妹为了把成本降低，也想方设法的降低这些国家的税收支出，让这些中东国家只赚一丁点钱。
为了反抗欧美国家的霸权地位，于是OPEC成立了
而在二战以后，全球更加意识到石油的重要性，而这些中东国家也意识到不能再这样被欧美国家牵着鼻子走，并发现能利用自身拥有大量石油资源的优势，因此在1959 年，沙乌地阿拉伯和委内瑞拉达成了一个协定，呼吁中东各国成立一个石油咨询委员会，来审核这些欧美的石油公司的价格变化，要知道这两个国家是除了美国和前苏联之外，石油产量最大的两个国家，甚至沙乌地阿拉伯的石油产量约占OPEC 的三分之一，足以对世界产生实质影响。
1960 年沙乌地阿拉伯、委内瑞拉、伊朗、伊拉克、科威特5 个国家在巴格达集合，创建了OPEC，来讨论未来如何摆脱欧美国家的控制，并能对油价产生实质影响。在往后的好几年，OPEC 也陆续有更多成员国加入，组织的全球石油储量也趋近于80%，可见OPEC 的实力日益扩大。
OPEC 的成立让这些中东国家从劣势慢慢转为优势，在市场上慢慢有话语权。在1970 年代，世界经济正在高速发展，这时欧美非常仰赖石油资源，就算美国和苏联增加了石油开采量，还是供不应求，而且当时美国因为越战而欠下一大笔债，再加上央行的刺激，美国通货膨胀率一下超过了5%，英国甚至到了9.4%。英美实力被削弱的同时，中东国家的石油资源又让它们在国际上显得更加重要，于是欧美国家和OPEC 就形成了鲜明对比。
虽然OPEC是一个联盟组织，但其实彼此并不和睦
成立OPEC 的初衷虽然是要得到石油市场的掌控权，但只有在石油受到西方国家威胁时，OPEC 才会联手起来，其实中东各国通盘还是会为了自身利益着想，就以第一次和第二次石油危机来说，主因都是因为各国要巩固自身利益。
- 第一次石油危机： 1973 年中东国家与以色列发生宗教冲突，美国当时提供武器支援以色列，OPEC 各国非常不满意美国的行为，于是联合起来禁运石油到西方。 ，还记得美国在1970 年代非常依赖石油吗？而且当时美国正处于通货膨胀，所以OPEC 的这一波禁运操作非常有效，油价从每桶15 美元飙升到每桶60 美元（价格经通货膨胀调整），这就是全球第一次石油危机。
- 第二次石油危机： 1979 年伊朗新上任的领袖：霍梅尼行事作风非常蛮横，手里又握有大量军事武器，这些武器还是美国之前为了抗衡前苏联而提供给伊朗的。美国担心会失去伊朗的控制权，于是提供武器给伊朗的邻国——伊拉克。于是1980-1988 年两伊之间发生冲突，而沙乌地阿拉伯也担心伊朗势力过大，也支援伊拉克，当时全球石油开采最重要的三个国家陷入冲突，要知道战争非常依赖石油，而且还是石油国之间的战争，这样的结果就导致石油产量从每天的600 万桶下降至150 万桶，供给下降导致油价在1980 年冲突一爆发就飙升，从原本的70 美元上升到140 美元。
非OPEC国家开始研发新技术制衡OPEC
在前两次石油危机中，沙乌地阿拉伯（简称沙特）其实都没参与到核心战争，等于是可以坐收渔翁之利，在这期间沙特一直开采石油，趁着油价飙升还能大赚一笔，这期间的GDP 成长远远超越其他中东国家，奠定了新石油霸主的地位。
当然其他依赖石油的非OPEC 国家开始察觉到，不能再这么被OPEC 控制下去了，于是开始想办法不去依赖中东的石油，譬如不要用石油发电、改用天然气或核能，甚至用回煤炭，各国还投入数十亿美金开发替代能源，当然有的国家也在努力开采新的油田。
这些方法显然有奏效，在1982 年开始每桶石油从高点的140 元降至80 美元，沙特见状按耐不住了，呼吁中东各国一起减产石油来抬升油价，但其他国家并没有听沙特的话，于是沙特开始自减产量，想靠自己的力量来抬升油价，但是无效，油价在1985 年还是从80 美元降至72 美元一桶。
此时沙特的地位受到威胁，为了巩固自身利益和霸主地位，沙特这时选择「增加产量」，向市场投入大量石油来降低油价，在1986 年这个方法显然奏效，油价腰斩至30 美元一桶，此时其他国家的利益明显受损，尤其是生产成本高的国家基本无法盈利。于是其他国家纷纷配合沙特，开始减产石油来提升油价，沙特也算是保住了OPEC 大哥的地位。
往后四十年间，油价一直处在这个位置（除了海湾战争有让油价短暂飙升），OPEC 的地位也逐渐受到新的能源技术和环保议题所牵制。
OPEC+ 是什么？和OPEC有什么差别？ | 为了保住OPEC地位，拉拢其他国家成立OPEC+
在上述这些变因牵制下，OPEC 渐渐觉得受到威胁，于是开始寻求其他非OPEC 国家的协助。 2016 年石油价格大跌，OPEC 再次达成了一个减产的协定，但这次比较不一样，这次参与协定的不只是OPEC 的成员国，还有其他11 个国家（包含俄罗斯这个产油大国，后来其中的赤道几内亚共和国没有加入OPEC+，最终OPEC+ 只有10 国）一起达成共识，OPEC+ 就此成立。把这些国家的石油储存量集合起来，合计拥有全球90% 的石油储量。
目前OPEC+ 共有10个国家，都是非OPEC 的产油国成立的新石油组织，以俄罗斯为主导，成员国包括：
- 亚塞拜然Azerbaijan
- 巴林Bahrain
- 汶莱Brunei
- 哈萨克Kazakhstan
- 俄罗斯Russia
- 墨西哥Mexico
- 马来西亚Malaysia
- 南苏丹South Sudan
- 苏丹Sudan
- 阿曼Oman
其实OPEC+ 和OPEC 的愿景雷同，都是为了要「稳定全球石油市场」，差别只在于OPEC+ 的成员国比OPEC 更多，拥有更多的全球储存量，侧面也代表OPEC+ 更有市场话语权。
不过OPEC+ 并没有因为减产而让油价抬升多少，在2020 年疫情爆发导致石油需求下降，沙特希望跟俄罗斯达成减产协议，来让油价维持在一定水平，但俄罗斯非但没有减产还大量增产，沙特为此与俄罗斯打了一场短暂的价格战，油价一度跌到20 美元一桶，俄罗斯见状无法获利，因此决定配合沙特，于是OPEC+ 再次达成减产协议。
2022 年由于通货膨胀加上欧美对俄罗斯的制裁，油价飙升到120 美元一桶，这情况就跟第一次和第二次的石油危机原因相似，而西方各国也希望沙特能增产石油。
以上就是OPEC 大略的发展史，希望有让你更加了解OPEC 的历史、动机和行为，可以参考下图过往70 年的油价的变化。
OPEC 会议| OPEC组织架构和运作方式
OPEC 的运作模式相当简单，成员国通常每两个月会召开会议，一起讨论石油市场的现况以及协商各个成员国的石油产量，以达到控制油价的目的。
目前OPEC 主要有3 个会议：部长级联合监督委员、联合技术委员会和部长会议。
- 部长级联合监督委员（Joint Ministerial Monitoring Committee）：这个会议主要会讨论石油市场的供需平衡以及评估未来的不确定性，并会监督各个成员国的协议执行程度。基本上每两个月会召开一次会议，目前最新的会议是2024 年4 月，下一次会办在6 月。
- 联合技术委员会（Joint Technical Committee）：基本上属于后勤单位，他们会提供分析报告给部长级监督委员会，并在部长会议上提供所需要的报告。
- 部长会议：是最主要的会议，OPEC 通常每两年会召开一次部长会议，若有必要时也会召开特别会议，部长会议主要会针对石油市场做讨论以及协商各个国家的产量，以确保OPEC 在市场上的地位。
OPEC对全球市场的价值和坏处有哪些？
OPEC对全球市场的好处
像OPEC 这样的组织在全球市场上有2 个优势。
首先，OPEC 能促进成员国之间的合作，帮助它们彼此降低政治敌意。
再来，成立OPEC 的主要目的是为了稳定石油的产量和价格，所以OPEC 能一定程度的对其他国家产生一些影响，譬如在与美国协商时更有话语权。
OPEC对全球市场的坏处
OPEC 这个组织成立的初衷虽然是好的，但是OPEC 成员国的石油储存量占全球80% 以上，足以掌握全球经济命脉，这代表OPEC 某种程度上拥有很大的权力。
另外，近年来OPEC 有强烈的动机要把油价维持在高水平，同时要保障它在全球市场的份额，基于这个目的，OPEC 很有可能会透过各种手段来影响全球经济。
OPEC 如何制定油价？ OPEC Reference Basket
OPEC 为了控制油价，设立了一个非常重要的基准原油价格，叫做「石油输出国家组织原油价格（OPEC Reference Basket）」，简单来说它是OPEC 所有成员国的代表性原油品种，如：如沙乌地阿拉伯的阿拉伯轻质原油、伊拉克的巴士拉原油等。然后，通过油价的加权平均值得到计算结果。每种原油的权重根据其产量大小而定。
这个价格对市场分析师来说非常重要，与市场另外2 个常见原油价格指标「布兰特原油（Blent Crude Oil）」和「西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate crude oil）」并驾齐驱。
OPEC减产和增产石油，会如何影响油价涨跌？
OPEC 拥有全球大约40% 的石油生产量，出口量约占全球石油贸易的60%，可见OPEC 的影响力有多大。在2022 年，OPEC 的石油储存量占了全世界总量的79.5%。因此今天不论OPEC 要减产还是增产石油，都会影响石油输出国家组织原油价格，都会影响市场，以下将说明这两种情况会如何影响市场：
OPEC减产
当OPEC 要减产石油，主要原因就是希望通过降低需求量来抬升油价。那抬升油价是为了干嘛？这要先提到一个观念：财务收支平衡油价（Fiscal Breakeven Oil Price）。
财务收支平衡油价是指高度仰赖石油出口收入维生的国家，为了要达到国家收支平衡所需要的「油价」，当油价高于财务收支平衡，国家才会赚钱，国家经济才会运作，基本的医疗保健、教育、基础设施、国防才有机会建立起来；当油价低于财务收支平衡，国家就会陷入赤字，严重的话国家就会陷入经济危机，因此石油生产国都会努力提高油价，来让国家赚钱。
而OPEC 减产石油的目的就是要避免发生经济危机，确保石油价格上升能提高国家收入，是维持一个国家经济很重要的行为。
就最新情况而言，为了应对全球经济疲软以及联盟外石油供应增加的情况，2024年，OPEC 和OPEC+成员国均做出减产决定，以在第二季捍卫每桶80 美元以上价格下限的决心。这个决定有效地抬升油价，在2024年4月WTI原油价格触及每桶85美元，布兰特期油一度升穿91美元。
OPEC增产
其实增产石油的案例比较少见，因为只要增产石油，就代表会提升市场的供应，需求量就会下降，需求量下降的话价格就会下降，以OPEC 来说，它们的目的当然是要提高油价来获利，所以当OPEC 要增加产量，大部分的原因都很单纯：OPEC 评估石油产量已经供不应求了。
但是也有少数极端例子，沙乌地阿拉伯曾经看到西方国家自己提高石油产量而造成全球油价下跌，因此与其他OPEC 成员国协商一起减产，但是各国并未听劝，所以沙特为了要报复其他国家，而提高自家产量，造成油价再次剧烈下跌，让其他国家利益受损而开始配合听话。
未来OPEC会面临什么挑战？
绿色能源的发展威胁
随着新技术被开发，再加上各国致力于研究绿色能源，比如：太阳能、风能等可再生能源来取代石油，OPEC 的地位越来越受到威胁。
早在2016 年，OPEC 就一直维持高产量，从而维持低价格，试图把一些生产成本高的生产商赶出石油市场，以重夺市场份额。但在2019 年1 月，OPEC 担心经济会放缓而造成石油供应过剩，因此决定在未来6 个月内每天减产120 万桶，但在2019 年7 月（石油减产的第7 个月）决定再延长9 个月。
2020 年全球受到疫情影响，各国封锁起来，因此石油需求下降，而生产商的供应过剩，再加上沙乌地阿拉伯和俄罗斯打起价格战，导致油价下跌。 OPEC 此时决定在2020 年5 月至7 月每日减产970 万桶。但是油价持续波动，OPEC 于2021 年将产量维持在每日720 万桶。日减200万桶的计划延迟到2024年6月。
在全球经历那么多次石油危机后，高油价已经「逼」到一些石油进口国和产业开始寻找能取代石油的能源，最明显的例子就是「电动车产业」，电动车产业已经不再使用石油作为能源，而且国际大型车厂也已经在采用「混合动力」来降低石油的使用率，未来石油的需求只会持续下降，这对仰赖石油的OPEC 来说肯定是很大的潜在威胁。
美国页岩油产量增加
美国早在21 世纪开始用「水力压裂技术」来钻取石油，这个技术能大大提高提炼原油的效率和产量，大大减少了对OPEC进口石油的依赖。而且美国没有把技术开放给国际，因此美国的产能开始超越OPEC，在2019 年美国已经成为主要的石油输出国，而当时产量的提升造成石油价格下跌，这当然会威胁到OPEC 的地位和获利。其他国家也在加大非常规油气资源的开采力度，这将进一步分散OPEC在石油供给市场的垄断地位。
内部利益分歧加剧
随着油价波动和地缘政治因素的影响，OPEC成员国之间的矛盾和分歧可能加剧。各自追求本国利益最大化，难以达成长期稳定的减产协调，将削弱OPEC的定价能力。历史上就发生过几次分歧，上文以提及因此不再赘述。
地缘政治风险
中东地区长期动荡不安，一旦战争冲突加剧，OPEC多个产油大国的石油设施和出口将受到严重冲击，石油供给中断将令整个国际能源市场陷入动荡。 2024年4月油价的推升部分原因也是因为中东冲突（以巴战争）导致大量国际航运绕道。
如何查看OPEC最新消息？
OPEC 有自己的官方网站，里面会释放OPEC 所有的消息，包括组织架构、愿景、历史资讯等等，当然也包括最新消息。
OPEC 官网：https://www.opec.org/opec_web/en/index.htm
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总结
简单总结一下，OPEC 是中东数个国家为了管理全球的石油市场而成立起来的组织，当中成员国来来去去，现在OPEC 拥有12 个成员国，其中以创始国家之一——沙乌地阿拉伯拥有最大的话语权。
OPEC 每两个月会召开部长级联合监督委员会议，每半年会召开一次部长会议，主要目的是讨论石油市场的前景以及评估未来不确定性，以稳定油价。
而OPEC 成员国的石油储量加总起来，大约占了全球的80%，在市场上相当有话语权，它们增产或减产石油都会带来深远影响，简单来说，当OPEC 决定减产石油，油价会被抬升；当OPEC 增产石油，油价会下降。
但是，OPEC 未来会面临很多挑战，譬如其他非OPEC 国家正在挖掘新油田，还有开发替代能源，来降低对OPEC 的依赖，这对OPEC 来说无疑是很大的威胁。
话虽如此，OPEC 在全球还是有主导地位，只要未来还需要石油的日子里，只要石油还未被其他能源取代，OPEC 还是有话语权，所以短期内OPEC 的行为还是会受到市场关注，建议投资人还是要时刻关心石油市场的表现，来确保自己投资绩效能稳定成长。
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