2021年8月12日 川恒、江丰转债申购分析

▍8月12日 转债申购提醒

、川恒转债: 

1、申购代码:072895,建议申购。

2、原股东配售码:082895。配售1000元债需要:422股正股。

3、评级:AA-,评级较低。

4、转股价下调:(30,15,85%),较为严格;

6、发行规模11.6亿。转债对正股总市值稀释比例为11.08%。

7、8.11午市收盘转股价值102.00,预估上市价在124元上下。具体情况咱们上市前再来评估。

8、正股:川恒股份 002895。贵州川恒化工股份有限公司主营业务为磷酸二氢钙,磷酸一铵与少量掺混肥,水溶肥及聚磷酸铵的生产,销售,公司主要产品为磷酸二氢钙,磷酸一铵,其中:磷酸二氢钙为饲料级,磷酸一铵主要为消防用,少量为肥料用。

9、亮点:未来3年,机构预测净利润每年增长81%。近6月,控股股东累计增持33.9万股,占总股本0.07%,合计332万元。

二、江丰转债: 

1、申购代码:370666,建议申购。

2、原股东配售码:380666。配售1000元债需要:438股正股。

3、评级:A+,评级最低。

4、转股价下调:(30,15,85%),较为严格;

6、发行规模5.16亿。转债对正股总市值稀释比例为4.32%。

7、8.11午市收盘转股价值101.87,预估上市价在123元上下。具体情况咱们上市前再来评估。

8、正股:江丰电子 300666。宁波江丰电子材料股份有限公司从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务,为高新技术企业,设有省级高新技术企业研究开发中心、博士后科研工作站和浙江省院士专家工作站。

9、亮点:近三年,营收每年增长29%,收入成长性较强。综合估值目前低于上市以来86%的时间,处于历史低位。

10、风险点:大股东质押占持股80%较高。近90日,没有机构发布研究报告,机构关注度低。近6月控股股东和管理层累计减持680万股,占总股本3.01%,合计2.93亿元。

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