香港投资美股ETF教学

美股ETF介绍

所谓借他人之手,即委托基金经理代劳投资相关资产,除一般于银行或保险公司等购买基金外,股民亦可选择投资ETF。ETF全名为「Exhange-traded Funds」,中文为「交易所买卖基金」,顾名思义,散户可于交易所买卖ETF的基金单位,买卖手续与征费如平常股票交易一样,入场费亦相对一般基金低。

ETF种类繁多,除追踪指数的被动型ETF外,还有追踪特定资产的主动型ETF、与特定资产对赌的反向ETF等,股民亦可如投资股票般,透过衍生产品对ETF进行反向操作,玩法丰富,但由于ETF在本港发展并不蓬勃,一般散户投资的ETF不外乎盈富基金、南方A50及安硕A50等热门基金,故想参与较特别及专门的ETF产品,散户可选择投资美国上市的ETF。

美股ETF比较

ETF 开支比率 年初至今表现 股息率 52周波幅
VOO – Vanguard S&P 500 ETF 0.03% 2.05% 1.51% 200.55 – 354.64
ROBO – Global Robotics and Automation Index ETF 0.95% 10.71% 0.18% 28.27 – 68.70
QQQ – Invesco QQQ Trust 0.20% 4.44% 0.53% 164.93 – 330.32
IXN – iShares Global Tech ETF 0.46% 3.95% 0.60% 155.91 – 314.93
IPAY – ETFMG Prime Mobile Payments ETF 0.75% -0.51% 30.56 – 67.20
FINX – Global X FinTech ETF 0.68% 1.63% 19.65 – 47.96
AIEQ – AI Powered Equity ETF 0.75% 11.64% 0.20% 19.14 – 40.41
BKLC – BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0% 2.18% 0.98% 51.49 – 73.39

VOO: Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 ETF由领航(Vanguard) 发行,代号为「VOO」,此ETF追踪标普500指数,指数成分股包括微软、苹果公司、亚马逊、Alphabet和Facebook等知名美国企业,是美股市场的一个重要指标。VOO共有509只持股,管理费为每年0.03%,自成立至2021年1月31日的总回报为319.27%。

交易代码 VOO
发行商 Vanguard Equity Index Group
成立日期 2010年7月9日
总管理费 0.03%
规模 6,369亿美元(截至2020年12月31日)
追踪指数 S&P 500 Index

ROBO: ROBO Global Robotics & Automation ETF

ROBO全球机器人与自动化指数ETF (ROBO Global Robotics & Automation ETF) 于美国纳斯特克交易所上市,代码为「ROBO」,是一款追踪ROBO Global Robotics and Automation Index的ETF,该指数专门涵盖全球自动化行业,即「工业4.0」的股份,如人工智能、3D印刷、新能源、智能保安、电脑演算、感应系统等企业,包括于美国上市的无人车系统公司宇航环境公司、于东京上市的工业用机器人生产商安川电机等。随着自动化概念盛行,相关资产价格亦水涨船高,截至2021年1月31日,此ETF过去5年的平均每年回报为24.52%。

交易代码 ROBO
发行商 Robo-Stox ETFs
成立日期 2013年10月21日
总管理费 0.95%
规模 19.39亿美元(截至2021年2月1日)
追踪指数 ROBO Global Robotics and Automation Index

QQQ: Invesco QQQ Trust

Invesco QQQ Trust追踪纳斯达克100指数,主要投资于科技股,持股包括苹果公司、微软、亚马逊、Facebook和Alphabet。QQQ自1999年成立,至今已有超过20年历史,截至2020年12月31日,此ETF过去10年的平均每年回报为20.63%,2020年回报为48.88%。

交易代码 QQQ
发行商 Invesco
成立日期 1999年3月10日
总管理费 0.20%
规模 1,552.37亿美元(截至2021年2月2日)
追踪指数 Nasdaq 100 Index

IXN: iShares Global Tech ETF

若想涵盖全球最大型的科网巨擘,此ETF或可帮到你。iShares全球科技ETF (iShares Global Tech ETF)于美国纽约交易所上市,代码为「IXN」,是一款追踪S&P Global 1200 Information Technology Sector Index的ETF,该指数为S&P Global 1200 Index的子指数,成分股皆为全球资讯科技行业中的重磅公司,首五大持有资产依次为苹果公司、微软、台积电、三星电子和VISA A类股份,IXN自成立至2020年12月31日的总回报为553.65% ,2020年的回报为43.77%。

交易代码 IXN
发行商 iShares
成立日期 2001年11月12日
总管理费 0.46%
规模 51.39亿美元(截至2021年2月2日)
追踪指数 S&P Global 1200 Information Technology Sector Index

IPAY: ETFMG Prime Mobile Payments ETF

支付宝、微信支付、Apple Pay、Google Pay,相信港人对这些名字不会陌生,若想更专门投资此类移动支付的范畴,投资者可选择ETFMG卓越移动支付ETF (ETFMG Prime Mobile Payments ETF),此ETF于美国纽约交易所上市,交易代码为「IPAY」,追踪「Prime Mobile Payments Index」。该指数涵盖环球信用卡公司、支付系统供应商、相关解决方案公司等,包括美国运通、PayPal、万事达卡、Visa。「IPAY」自成立至2021年1月31日的总回报为153.14%,2021首一个月的回报为-6.08%。

交易代码 IPAY
发行商 ETFMG
成立日期 2015年7月15日
总管理费 0.75%
规模 10.48亿美元(截至2021年2月2日)
追踪指数 Prime Mobile Payments Index

FINX: Global X FinTech ETF

金融科技(Fintech)包含多个范畴,包括移动支付、区块链技术(Blockchain)、自动交易系统等,亦是香港政府未来的发展重点之一,若想率先投资相关概念,可选择Global X金融科技ETF (Global X FinTech ETF),其于美国纳斯特克交易所上市,代码为「FINX」,追踪指数为「Indxx Global FinTech Thematic Index」,涵盖全球主要保险、第三方贷款、线上集资,及数码解决方案供应商,包括网上支付平台Wirecard、PayPal、银行软件供应商Temenos等,自成立至2021年1月31日的回报为199.49%,在2021年首一个月的回报为-3.58%。

交易代码 FINX
发行商 Global X Funds
成立日期 2016年9月12日
总管理费 0.68%
规模 11.17亿美元(截至2021年2月1日)
追踪指数 Indxx Global FinTech Thematic Index

AIEQ: AI Powered Equity ETF

这只ETF的投资范围涵盖全部美股,是全球首只以全人工智能及自动交易系统管理的ETF,透过IBM旗下的电脑系统进行大数据分析,根据全球经济状况、股市走势来决定股份买卖的选择,是一种主动型基金,在美国纽约交易所上市,代码为「AIEQ」,自成立至2021年1月31日的回报为70.84%,在2020年首一个月的回报为8.08%。

交易代码 AIEQ
发行商 ETFMG
成立日期 2017年10月18日
总管理费 0.77%
规模 1.42亿美元(截至2021年2月2日)
追踪指数 美国上市股份

BKLC: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

此ETF由纽约梅隆银行发行,追踪晨星美国大型股指数,最大持股包括苹果公司、微软、亚马逊、TESLA和Facebook,看起来与上文提过的其他追踪标普500指数的ETF差不多,但最大分别在于此ETF不收取管理费或其他收费。BKLC合共有199只持股,在2020年4月才推出,自成立至2020年12月31日的回报为43.73%。

交易代码 BKLC
发行商 BNY Mellon
成立日期 2020年4月7日
总管理费 0%
规模 1.93亿美元(截至2021年2月2日)
追踪指数 Morningstar US Large Cap Index

 

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