恒大物业开始招股,泡泡玛特通过聆讯

上周末,港交所主板有3家企业通过聆讯,分别为免疫与肿瘤疾病领域的新型及高度差异化抗体疗法的创新药研发商和铂医药控股有限公司-B、远洋集团旗下物业管理平台远洋服务控股有限公司、生产及销售盲盒等潮流玩具大型零售品牌泡泡玛特国际集团有限公司

美国证交会受理了5家企业IPO申请资料,分别为加拿大人工智能药物开发平台AbCellera、法国肿瘤纳米粒子疗法研发商Nanobiotix、美版拼多多电商平台Wish、日本保健品运营商Medirom Healthcare Technology,合计募资约12.8亿美元。

互联网医疗平台京东健康股份有限公司据传已于上周通过聆讯,最快或于本周四开始招股,12月8日挂牌上市,目标集资额达40亿美元,估值约为290亿美元。

本周四为美国感恩节,美股休市一天,周五为美版双十一,亦称为黑色星期五,美股将提前半天休市。

港股打新

恒大物业、裕勤控股开始招股。

恒大物业计划发售16.22亿股,本周一起招股至本周四中午截止,招股代码06666,每股招股价介于8.5至9.75港元之间,每手500股,入场费为4924.13港元,预计12月2日于主板上市,华泰国际、瑞银证券、农银国际、建银国际、中信证券和海通国际联席保荐。

裕勤控股计划发售5.56亿股,本周一起招股至本周五中午截止,招股代码02110,每股招股价介于0.225至0.27港元之间,每手10000股,入场费为2727.21港元,预计12月7日于主板上市,红日资本独家保荐。

美股打新

暂无新股发售安排。

明天Vision Marine Technologies、Ozon Holdings Plc挂牌上市。

打新策略

恒大物业是中国最大和增长最快的综合物业管理服务运营商之一,公司管理的物业组合多元化,包括中高端住宅物业、写字楼及商用物业等,并已签约管理其他物业类型,如主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校等。根据招股书披露,公司绝大部分物业管理服务收入来自控股股东中国恒大所开发物业提供的服务。

财务数据显示,公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币43.99亿元、59.03亿元及73.33亿元,复合年增长率为29.1%;同期净利润分别为人民币1.07亿元、2.39亿元及9.31亿元,复合年增长率为195.5%。截至2020年6月30日止六个月,公司收入45.64亿元,同比增长14.8%,净利润11.48亿元,同比增长67.9%。

本次募资主要用于收购其他物业管理公司以及有助于提高增值服务互补等相关公司、升级信息系统和设备、增聘人员和一般企业用途等。该股股本规模大,招股价适中,估值偏低,有绿鞋,并引入包括深圳凯尔、AI公司商汤科技、江西兴美、京基集团、中国燃气及国调招商并购基金等23位战略投资者,合共认购72亿港元股份。受益于母公司销量增长,未来业绩具有一定保障,加上潜在收购机会和低于行业平均水平的估值优势,可谨慎认购。

裕勤控股是一间香港海事建筑工程分包商,专门从事填海工程,并辅以船只租赁服务及其他土木工程。公司进行的海事建筑工程包括填海工程、 砂层的调整及沉积工程、海底管道工程及沉积物处理工程。

财务数据显示,公司2017财年至2020财年总收益分别为2.16亿港元、2.70亿港元、2.97亿港元及3.14亿港元,复合年增长率为13.2%;同期净利润分别为2234万港元、3298.8万港元、2875.2万港元及2811.3万港元,复合年增长率为8.0%。

本次募资主要用于采购海事工程船队和设备、增聘员工、补充履约保证金和一般营运等。该股股本规模较小,招股价偏低,估值基本合理,有绿鞋,无基石。保荐人实力一般,不过今年香港本土基建股挂牌首日上涨居多,或有机会走妖,注意波动风险,维持中性。

本周港股除恒大物业和裕勤控股外,还有7只新股即将招股,第一梯队优选蓝月亮、京东健康、泡泡玛特,第二梯队建议恒大物业、华润万象、远洋服务、和珀医药-B,在资金有限的情况下,裕勤控股、领地控股放弃。

美股暂有两只新股计划挂牌上市,分别为加拿大摩托艇制造商Vision Marine Technologies、俄罗斯在线电商Ozon Holdings Plc

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