农夫山泉通过聆讯,药明巨诺首次递表.(2020-08-17打新日记)

上周末,港股有1家企业通过聆讯,为当下炙手可热的饮品巨头农夫山泉股份有限公司,预计8月17日启动路演,8月24日开始招股,9月4日挂牌上市,本次IPO发售不超过13.8亿股,募资规模约10亿美元左右,中金公司和摩根士丹利联席保荐。另有两家企业递交招股书,分别为塑料改性剂制造商及供应商岳峰高分子材料集团控股有限公司、巨诺医疗和药明康德联合创立的临床阶段细胞治疗平台JW(Cayman) Therapeutics Co.Ltd

美股有1家企业公布招股条件,为以色列医学影像设备制造商Nano-X Imaging,该股计划发售590万股,招股价介于16至18美元之间,预计8月21日於纳斯达克上市,坎特菲茨杰拉德、奥本海默、德国贝伦贝格银行和加拿大帝国商业银行联席保荐。有3家SPAC递交申请材料,分别为金融科技类SPAC North Mountain Merger、生命科学类SPAC Brookline Capital Acquisition以及CM Life Sciences

今日港股

暂无新股发售安排。

今日美股

暂无新股发售安排。

明天Northern Genesis、Navsight Holdings Inc、CSR Acquisition挂牌上市。

打新策略

农夫山泉前身为浙江千岛湖养生堂有限公司,成立于1996年,旗下产品覆盖茶饮料、功能饮料、果汁饮料及咖啡、植物酸奶产品等多种品类,实际控股人为万泰生物董事长钟睒睒,持股占比87.45%。招股资料显示,2012年至2019年间,公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一位。以2019年零售额计,公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居中国市场前三位。

财务数据来看,2017年至2019年的收益分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元,年复合增长率为17.2%。同期净利润分别为33.85亿元、36.12亿元和49.54亿元,年复合增长率为21.0%。毛利、净利、增速远高于行业平均水平。综合募资规模、港股软饮料行业平均25至30倍的市盈率、以及绝对的龙头地位等优势,IPO市值或有望达到1500亿港元至1800亿港元。打新能有多少肉吃,现在就等招股安排了,建议朋友们提前做好现金储备。

本周美股有6只新股挂牌上市,可重点关注两只医药股Harmony Biosciences、Inhibrx Inc上市表现。

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